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Intel e TGP colaboram para estabelecer a McAfee como uma empresa independente e líder em segurança cibernética avaliada em US$ 4,2 bilhões

Destaques:

  • TPG e Intel investirão juntas no spin-out da Intel Security em uma transação para valorizar a empresa, atingindo o valor de US$ 4,2 bilhões
  • A Intel receberá US$ 3,1 bilhões em dinheiro e manterá 49% das ações após a conclusão do negócio
  • A TPG será dona de 51% da nova empresa, que se chamará McAfee
  • O investimento reflete a confiança da TPG nos negócios líderes da indústria da Intel Security para empresas e consumidores, na forte posição de mercado e no bom momento da empresa
  • Posiciona a nova empresa como uma das maiores firmas voltadas exclusivamente para a segurança cibernética do mundo
  • O vice-presidente sênior da Intel e gerente geral da Intel Security, Chris Young, e a atual equipe de gerenciamento liderarão a nova empresa após a conclusão da transação

SANTA CLARA e SAN FRANCISCO, Califórnia, e FORT WORTH, Texas, 7 de setembro de 2016 – A Intel Corporation e a TPG anunciaram hoje um acordo definitivo no qual as duas partes criarão uma empresa de segurança cibernética independente e de propriedade conjunta. Após o fechamento da transação, que pode valorizar a empresa em aproximadamente US$4,2 bilhão, a empresa se chamará McAffe, sendo a TPG dona de 51% e a Intel de 49% da empresa. A TPG está fazendo um investimento de capital de US$ 1,1 bilhão a fim de ajudar a estimular o crescimento e melhorar o foco como uma empresa independente.

Com esta transação, a TPG, uma empresa líder global em ativos alternativos que demonstrou experiência na ampliação de empresas lucrativas de software e investimentos de dissociação, e a Intel, líder global em tecnologia que equipa a nuvem e bilhões de dispositivos computacionais inteligentes e conectados, trabalharão juntas para posicionar a McAfee como uma forte empresa independente com acesso a significativos recursos financeiros, operacionais e tecnológicos. Com o investimento da TPG e o apoio estratégico da Intel, a nova entidade deverá aproveitar as significativas oportunidades de crescimento global graças ao maior foco e investimento direcionado.

A nova empresa será uma das maiores companhias voltadas exclusivamente para a segurança cibernética do mundo. No ano passado, a Intel Security revelou uma nova estratégia que reorientou os negócios em endpoints e na nuvem em termos de controle de segurança, bem como em inteligência acionável de segurança, análise e gerenciamento. Esta nova estratégia permite que os clientes detectem e respondam a mais ameaças mais rapidamente e com menos recursos.

“A segurança continua sendo importante para tudo que fazemos na Intel, e no futuro continuaremos a integrar as capacidades líderes da indústria de segurança e privacidade em nossos produtos, da nuvem aos bilhões de dispositivos computacionais inteligentes e conectados”, disse Brian Krzanich, CEO da Intel. “Ao mesmo tempo em que colaboramos com a TPG para estabelecer a McAfee como uma empresa independente, também compartilharemos o futuro sucesso do negócio e a demanda de mercado por soluções de segurança de ponta, criando valor a longo prazo para os clientes, parceiros e funcionários da McAfee, bem como para os acionistas da Intel. A Intel dará continuidade a nossa colaboração com a McAfee a fim de oferecer produtos seguros e protegidos para nossos clientes”.

“Acreditamos que a McAfee prosperará como uma empresa independente. Com o investimento da TPG, junto com a continuidade do suporte da Intel, a McAfee aguçará seu foco e se tornará ainda mais ágil em suas respostas ao atual segmento de segurança, que evolui rapidamente”, disse Jim Coulter, cofundador e coCEO da TPG. “A TPG está empolgada para trabalhar em parceria com a Intel e a gerência da McAfee a fim de acelerar o crescimento dos negócios ao melhorar a sua estratégia de lançamento no mercado e dar continuidade ao crescimento e fortalecimento de suas principais ofertas de produtos”.

“Na TPG, buscamos trabalhar em parceria tanto com líderes consolidados quanto emergentes em mercados dinâmicos e em expansão”, disse Bryan Taylor, parceiro da TPG. “Há muito tempo identificamos o segmento de segurança cibernética, que experimentou um forte crescimento devido ao crescente volume e severidade dos ataques cibernéticos, como um dos segmentos tecnológicos mais importantes. Considerando a posição de liderança de mercado da McAfee, a sua base de clientes leais e a sua tecnologia confiável, enxergamos uma  oportunidade de investimento promissoraem uma plataforma altamente estratégica que está crescendo consistentemente e atendendo uma significativa demanda do mercado”.

Posicionando a empresa para o crescimento futuro

Chris Young será nomeado CEO da nova empresa após o fechamento da transação. Hoje ele divulgou uma carta aberta para as partes interessadas na Intel Security delineando os benefícios da transação e da nova empresa.

“Como uma empresa independente apoiada por esses dois parceiros, estaremos em uma posição ainda melhor, comprometidos em sermos o melhor fornecedor que a indústria de segurança cibernética já viu”, disse Young. “Continuaremos focando na resolução das demandas ímpares de nossos clientes no dinâmico mercado de segurança cibernética e estimulando a inovação que antecipe as futuras necessidades do mercado, além de continuarmos a crescer por meio de nossas prioridades estratégicas”.

Atualmente, a abrangente plataforma de software da Intel Security protege mais de 250 milhões de endpoints e assegura a pegada de quase dois terços das 2000 maiores empresas do mundo, detecta mais de 400.000 novas ameaças por dia, e representa mais de 7500 dos mais talentosos profissionais da indústria. O negócio tem demonstrado um forte momento. Durante o primeiro semestre deste ano, a receita do Grupo Intel Security cresceu 11% até atingir US$ 1,1 bilhão, enquanto o lucro operacional cresceu 391% até atingir US$ 182 milhões. A Intel Security também aumentou as reservas totais em 7% por ano em uma base de moeda constante de 2013 para 2015.¹

Termos da transação, financiamento e cronograma

Sob os termos do acordo, a TPG será dona de 51% da empresa recém formada de segurança cibernética em uma transação com várias etapas, com a Intel Security avaliada em aproximadamente US$ 4,2 bilhões com base no valor patrimonial de aproximadamente US$ 2,2 bilhões mais a dívida líquida de aproximadamente US$ 2 bilhões da McAfee. A dívida será inicialmente financiada pela Intel até a conclusão das declarações financeiras auditadas da McAfee (previstas para entre três e cinco meses após o fechamento). A transação deverá ser concluída no segundo trimestre de 2017 e está sujeita a certas aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.

Sobre a Intel

A Intel (NASDAQ: INTC) amplia os limites da tecnologia para possibilitar as experiências mais incríveis. Mais informações sobre a Intel podem ser encontradas em newsroom.intel.com e Intel.com.

Sobre a TPG

A TPG é uma empresa líder global em ativos alternativos fundada em 1992 com mais de US$ 70 bilhões em ativos sob gerenciamento dos escritórios em Austin, Pequim, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, Istambul, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Singapura e Tóquio. As plataformas de investimentos da TPG estão em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo capital privado, crescimento de risco, imobiliário, crédito e patrimônio público. A TPG busca criar opções e produtos dinâmicos para os seus investimentos enquanto institui disciplina e excelência operacional em toda a estratégia de investimentos e desempenho de seu portfólio. Para mais informações, visite http://www.tpg.com.

Previsões sobre o futuro

Este documento contém previsões sobre o futuro relacionadas à transação proposta entre a Intel e a TPG, incluindo declarações sobre os benefícios e o cronograma da transação. Declarações sobre o futuro são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros baseadas nas expectativas atuais e suposições e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Muitos fatores podem fazer com que os eventos futuros difiram materialmente das previsões contidas neste documento, incluindo, entre outros fatores: o fechamento da transação pode não ocorrer ou ser adiado; mudanças na demanda do consumidor; a capacidade da Intel em separar com sucesso os negócios da Intel Security e fatores afetando a habilidade da McAfee de operar como um negócio independente; a conversão em realidade dos benefícios previstos da transação proposta; a retenção de fornecedores, clientes e funcionários-chave; a capacidade da McAfee de atender e satisfazer as obrigações de dívidas assumidas na operação; condições econômicas gerais nas regiões e indústrias nas quais da Intel e a Intel Security operam; as indústrias extremamente competitivas onde a Intel e a Intel Security operam; e questões de litígio ou regulatórias e outras questões que poderiam afetar o fechamento da transação.

Além disso, favor consultar os documentos que a Intel enviou à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K. Estes documentos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que poderiam fazer com que os eventos e resultados diferissem materialmente daqueles contidos nas previsões contidas neste documento. Os leitores são advertidos a não colocarem confiança indevida em previsões, e a Intel e a TPG não assumem nenhuma obrigação e não pretendem atualizar essas previsões, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outra maneira.

¹ Exclui reservas para empresas alienadas (Next Generation Firewall e Enterprise Firewall da Stonesoft).

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Sobre a Intel

A Intel (NASDAQ: INTC) é líder da indústria e cria tecnologias que mudam o mundo, apoiando o progresso e melhorando a vida das pessoas. Inspirados pela Lei de Moore, trabalhamos continuamente no aprimoramento do design e da fabricação de nossos semicondutores para ajudar clientes e parceiros a encontrar a melhor resposta para seus maiores desafios. Ao incorporar inteligência à nuvem, rede, borda e em todos os dispositivos de computação, fazemos com que o potencial dos dados seja realmente capaz de transformar os negócios e a sociedade. Para saber mais sobre as inovações da Intel, acesse newsroom.intel.com.br e intel.com.br.

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